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北京李尔(002392):领先的耐火材料 收入增长超出预期
2020-09-15

北京利尔(002392):耐火材料的领先收入增长超出预期。2020年8月30日。14:44336000东北证券风险预警:原材料涨价的风险是系统性风险。

客户资源稳定,收入增长超出预期。上半年营业收入20.92亿元,同比增长27.09%;上市公司股东应占净利润2.3亿元,同比增长15.42%。上半年疫情给我打击,虽然中国耐火材料行业整体运行趋势偏弱。据统计,中国约65%的耐火材料用于钢铁需求。市场容量相当大,公司下游客户都是国内大中型钢铁企业。疫情期间,停产没有明显减少,使得公司在疫情期间没有受到明显影响。

由于公司业务规模的扩大,利润预期迅速上调,以维持公司的“买入”评级。预计公司2020-2022年的每股收益将分为0.42元/0.49元/0.54元。

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原标题:北京利尔(002392):难治领先收入增长超预期来源:东北证券

受益于原材料价格的下降,利润将进一步增加。上半年,公司运营成本同比增长49.83%,主要是由于运营收入的增加和新收入标准的实施,记录了客户的现场人员、施工成本、运输成本等。导致毛利率下降至24.92%。但上半年直接材料占公司2019年经营成本的80.71%,其中镁质材料占30%以上,镁锭1#日均价格持续下降至14150元/吨,为公司毛利的提升做出了贡献。

事件:

8月28日,公司公布2020年上半年营业收入20.92亿元,同比增长27.09%;上市公司股东应占净利润2.3亿元,同比增长15.42%。

技术创新能力和整体合同策划模式已成为公司的核心竞争力。上半年,公司耐火材料总承包业务实现收入14.83亿元,同比增长11.82%;R&D投资1.12亿元,同比增长19.80%。与19年末相比,新增授权专利18项。作为国内钢铁行业耐火材料整体承包规划模式的先驱,公司是中国钢铁行业最大的耐火材料整体承包服务提供商。领先的规划模式,加上强大的技术创新能力,为公司的规划和扩张提供了保障。


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